CRM полезна не сама по себе, а как единое место для работы с лидами, клиентами и этапами сделки. Небольшой команде важно начать с простого сценария, иначе система станет ещё одной таблицей, которую никто не обновляет.
Опишите текущий процесс
Зафиксируйте, откуда приходят обращения, кто отвечает первым, какие этапы проходит клиент и где теряется информация. На этой схеме станет понятно, какие поля и автоматизации действительно нужны.
Настройте минимум
Создайте воронку с понятными этапами, обязательные поля для карточки клиента и правила постановки задач. Не добавляйте десятки статусов и интеграций до того, как команда привыкнет к базовому процессу.
Проверьте качество данных
Раз в неделю просматривайте сделки без следующего шага, дубли контактов и причины отказов. Эти данные помогают улучшить продажи и показывают, какие настройки CRM стоит развивать дальше.
Вопрос-ответ:
Нужно ли переносить всю старую базу сразу?
Нет. Лучше очистить данные и перенести только актуальные контакты, иначе ошибки старой базы перейдут в новую систему.
Когда подключать автоматизацию?
После того как базовый сценарий стабильно выполняется вручную и понятно, какие действия повторяются.